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僑務電子報

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加州柑縣臺美商會財務講座 協助臺美人財富規劃及傳承

2021-09-26
橙縣文教中心提供
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加州柑縣臺美商會於9月25日舉辦線上財務講座。(上由左至右) 柑縣臺美商會名譽會長張欣珠、活動召集人劉長慧、主講人周恩明律師,(下)橙僑中心主任蔣翼鵬亦參與致詞。
加州柑縣臺美商會於9月25日舉辦線上財務講座。(上由左至右) 柑縣臺美商會名譽會長張欣珠、活動召集人劉長慧、主講人周恩明律師,(下)橙僑中心主任蔣翼鵬亦參與致詞。

 

加州柑縣臺美商會會長楊博盛線上致詞,並說明本次講座內容是專門為臺美人所設計,值得關注聆聽。
加州柑縣臺美商會會長楊博盛線上致詞,並說明本次講座內容是專門為臺美人所設計,值得關注聆聽。

 

周恩明律師為僑胞解說遺產規劃流程,並指導僑胞做好資產保護及傳承。
周恩明律師為僑胞解說遺產規劃流程,並指導僑胞做好資產保護及傳承。

加州柑縣臺美商會於9月25日舉辦一場專業性線上財務講座,邀請了周恩明、劉昇兩位華裔專業律師,以「跨國臺裔美國人的財富規劃注意事項」為主題,以法律及稅務的專業,來協助僑胞做好資產保護及策略性的財富規劃。當天橙僑中心主任蔣翼鵬、柑縣臺美商會會長楊博盛、名譽會長張欣珠、活動召集人劉長慧等與會員及僑胞一同汲取法稅新知。

周恩明律師先簡介傳統遺產規劃流程,包括外國贈與人信託計畫(Foreign Grantor Trust)、海外現金流入規劃、信託所有權的結構及遺產規劃等,他提醒大家要瞭解遺產繼承法,才能知道如何保護資產傳給下一代,另外不要撤消信託,以及利用合法的節稅等。劉昇律師亦與大家分享現在的稅制及未來的趨勢,如果可預見未來的趨勢,就要先作調整,所以大家應把握時機,做好財務及稅務規劃。

蔣翼鵬致詞肯定柑縣臺美商會服務僑胞的熱忱,並感謝兩位主講人發揮法稅專業協助僑胞做好資產保護及策略性的財富規劃。蔣主任並向線上僑胞宣導僑務委員會推動的僑臺商服務新模式,包括「海外信用保證基金,紓困方案4.0貸款優惠」、「全球僑臺商人才平臺」、「臺商服務手冊」,以及各種多元線上課程,希望能有效幫助僑臺商在疫後經營策略及振興轉型。

最後兩位主講人提醒大家資產保護的重要性,好的信託設計可以造顧家人及後代,切勿因法律複雜而不為,應瞭解法律並諮詢專業人士,做好資產管理。

當天參加線上講座活動的僑胞約有80位,大家對兩位專業律師因應時勢提供法稅新知,幫助僑胞做好資產保護及策略性的財富規劃,並深入淺出解答相關疑難雜症問題,讓大家均感受益良多。

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