(一)世界經濟越來越依賴服務業
服務業在創造收入與就業方面扮演重要作用,在英、美等先進國家,服務業平均貢獻了國內生產毛額(GDP)的75%,並提供超過70%的就業機會。在這些國家中,金融、資訊科技和智慧財產等相關先進服務業相當重要,且高度依賴高技能勞動力和現代技術,並使服務業創造可觀的附加價值。相比之下,儘管泰國服務業重要性逐步上升,但至2021年服務業僅佔泰國GDP56.7%,提供52%的就業機會。部分原因是泰國仍依賴旅遊業、批發和零售貿易以及飯店、餐飲等傳統服務業。相較之下,高附加價值的現代服務僅佔泰國GDP14.0%,且主要集中在金融和電信領域。
疫情凸顯了泰國傳統服務業的脆弱特性,泰國必須強化現代服務業的發展,這將需要更廣泛地將技術運用在商業生態系統中,並導引到其他服務如醫療保健、運輸等中。除了提升附加價值外,也促進工業製造服務化,並積極回應全球需求變化。據統計,全球服務業進口大幅集中在現代化服務業領域,包含研發、專業諮詢與管理、技術及資訊服務等,均高於交通、旅遊等傳統服務業。此外,擴大服務出口範圍也能避免經濟過度依賴單一行業的風險。
然而,增加服務業對泰國GDP的貢獻並非一蹴可幾,因為目前泰國勞動力在技術方面相對不成熟,且缺乏研發相關誘因與環境;此外,泰國在服務業對外資仍相對限制。OECD2021年服務貿易限制指數(Service Trade Restrictiveness Index)將泰國列為50個國家中的第49名,顯示泰國在服務業相對不開放,限制了外資與技術的流入。
(二)全球經濟貿易壁壘增加
在疫情前就有美中貿易糾紛,疫情以及俄烏戰爭更加速了全球貿易壁壘,,WTO就已表示,會員國設置共148項與COVID相關的貿易壁壘,其中82%限制出口,結果之一是減緩了疫苗與醫療用品的全球生產與分銷。此外,WTO有43個會員國對俄羅斯、中國、匈牙利、阿根廷、印尼等27國實施71項出口限制,以維護國內糧食安全。此外,與環境相關法規也越來越成為貿易壁壘,例如歐盟課徵碳邊境稅等,該措施正式實施時,將影響泰國的鋼鐵、鋁和塑膠出口。因此,泰國公、私部門應迅速採取行動,開發技術解決方案,協助降低出口的碳排放到可接受的水準。另也應該利用BCG發展模式使泰國朝向零碳排發展。
(三)新科技的發展日益重要,包含:
物聯網 (IoT):物聯網將在各種傳感器中收集數據,在涉及電子、汽車零組件、電器和醫療器材等相關產業中尤其重要。在服務業領域,物聯網刻正應用在飯店、醫院和物流中。5G的普及和數據傳輸速度的提高,也有助於物聯網的應用越來越廣。
機器人:機器人在製造業和服務業的應用越來越廣泛,尤其是在汽車製造、醫療保健和物流業,機器人執行精密工作的能力有助於提高安全性。依據Fortune Business Insights估計,全球機器人系統市場將在 2020至2028年實現10%的年成長率,然目前因完全自主機器人價格高昂,因此大多數工業上的應用都仍是協作型機器人。
人工智慧((AI):當AI在產業中運用時,通常結合雲計算和物聯網等其他技術,例如在汽車和電子產業,AI有助於減少浪費。AI還用於醫學領域以幫助減少感染的傳播;在房地產產業,用AI協助設計建築物;以及用AI預測消費者需求趨勢等。
5G 技術:商用5G正在迅速增加,特別是在製造、農業、建築等,5G有助於遠程控制無人機和機器人。Next Move Strategy Consulting 估計,全球 5G基礎設施市場在2020至2030年間將有66%的年成長率。泰國政府也推動5G數位基礎設施的發展,這是政府推動高科技及服務業投資計劃的一部分。
無人機:無人機正在減少企業對人力的依賴,並縮短勘測土地所需的時間,尤其在農業和建築領域,並可在對人類有危險的環境中使用。電動無人機也被用於物流領域。
區塊鏈:區塊鏈目前在金融以外的行業中廣泛運用,尤其是在零售、運輸和製造領域。
3D列印: 3D列印技術的進步,使我們可以快速、低成本地設計和生產大量產品,提高企業客製化能力從而提升其競爭力。3D列印還在製造供應鏈中發揮更重要的作用,例如汽車零組件、電子設備、醫療設備和建築材料的生產。
合成生物學:合成生物學最常見的應用是生產新型農產品,旨在滿足越來越多注重健康的消費者和老年消費者的需求。例如植物肉,即具有肉的味道,且為植物產品。這些產品減少了與肉類消費相關的健康風險,並在牲畜疾病爆發時提供替代蛋白質來源。
(四)全球價值鏈短鏈化
全球價值鏈的參與度正在下降,因為許多已開發經濟體減少進口,並增加技術密集型中間產品的國內生產。同時,中國也在積極投資發展更全面的國內製造業供應鏈。疫情與地緣政治緊張局勢(包含俄烏戰爭與美中在台灣議題的角力)加劇了這些趨勢。因此,大國之間在新技術開發的競爭日趨激烈,尤其是在晶片設計和生產。2022年,各國紛紛支持本土晶片產業發展,美國、德國和日本政府宣布將分別提供520億美元、100億歐元和68億美元的資金,試圖吸引主要晶片製造商到他們的國家投資。此外,美國還對用於生產最先進晶片的電子設計自動化(EDA)軟體出口到中國實施管制。
貿易集團間的競爭,迫使各國更加依賴區域內的投入,尤其是依賴中高技術製造的產品,如電子元件、計算機和汽車,但不幸的是,包括泰國在內的許多發展中國家和新興工業化國家都生產這些商品。因此,泰國製造商必須迅速採取行動,確保他們在全球供應鏈中保持一席之地,從而繼續創造附加價值。
(五)區域經濟整合
在全球化速度放緩的同時,各國逐漸朝向區域經濟整合。尤其疫情及在區域內採購的趨勢,加深了區域內貿易的重要性。
泰國是東協自由貿易區(AFTA)的成員,東協成員佔世界貿易值的7%;而RCEP貿易額則在2021年佔全球貿易總額29%,是全球最大的區域經貿協定。依據Krungsri Research研究,對於泰國而言,參與 RCEP將最有利於新鮮和加工水果、糖、水產品、橡膠製品、輪胎和汽車零組件、塑膠、化學品、電器組件以及電腦及其零組件的出口。在2022年的前 8 個月,泰國對RCEP成員國的出口總額為1030億美元(佔同期泰國總出口額的 52.7%),較去年同期成長7.9%。其中最多的是農產品和農產品加工品,其次是工業產品和燃料。泰國最重要的RCEP出口市場是韓國、中國和日本。同時,泰國從RCEP國家的進口額為1220億美元(佔泰國進口總額58%),較去年同期成長13.4%。其中,最重要的產品是原物料和中間產品,中國、日本和韓國是最重要的進口來源國。
儘管因泰國已與RCEP成員國簽有許多FTA,因此RCEP生效後關稅削減的影響不如想像中顯著,但從長遠來看,Krungsri Research認為RCEP 有助於確保泰國在其強勢產業在供應鏈的地位,尤其是汽車和汽車零組件、石化產品以及農業和農產加工品。
(六)企業社會責任(ESG)目標協助企業永續成長並帶來壓力
目前已有137個國家簽署了聯合國氣候公約,並儘快實現碳中和,其中也包含泰國。泰國制定了到2050年實現碳中和目標,並制定相關計劃鼓勵對再生能源和電動汽車的投資。然而,碳密集型重工業可能會受到這些趨勢的不利影響,因此與水泥、金屬(鋼和鋁)等相關的企業需要迅速採取行動,尤其歐盟將開始徵收碳邊境稅。
二、2023至2025年泰國經濟前景
2023年至2025年預計泰國每年平均成長 3.5%,主要成長因素如下:
旅遊業的加速復甦將對就業產生積極影響,儘管外國遊客人數預計要到 2025 年才能恢復到疫情前的水準。
受到消費者信心上升,及高收入消費者支出增加,刺激經濟;然而,低收入群體將面臨生活成本上升及利率上升對家庭債務的壓力。
私部門投資將反彈,尤其受益於旅遊業和相關服務業的復甦。此外,對數位轉型相關投資也將增加。同時,基礎設施建設支出也將增加,尤其在EEC。
出口將繼續擴大,但隨著全球貿易疲軟、去全球化影響和國際局勢等不利因素,2022年下半年出口成長速度已開始減緩。然而,預期出口東協仍將成長。
然而,泰國未來三年也將面臨多項挑戰,可能影響經濟成長的因素包括:全球金融市場壓力和世界經濟陷入衰退風險、中國經濟表現不佳且未能達到成長目標、俄烏戰爭的延長可能對長期通膨產生影響、美中關係因台灣議題而惡化。在泰國國內,經濟可能會受到政治不確定性的影響,尤其是在 2023年大選和新政府上台後,可能影響經濟政策的連續性。此外,疫情也帶來長期影響,例如加劇中小企業和低收入群體的財務脆弱性。