波士頓臺灣大學校友會和Transamerica Financial Advisors, Inc合作，6月23日以「美國退休及稅務計畫、節稅策略」為主題舉辦講座。不下50名出席者提問踴躍，會後紛紛加入line群組，彰顯財稅規劃的重要性。
當天的講座由臺大校友會新任會長李佳蓉主持，TransAmerica西雅圖辦公室負責人謝欽宇主講，駐波士頓的曾雅怡等派發問卷，做會後意見調查。
謝欽宇畢業自交通大學，並獲得喬治亞科技大學碩士學位，2017年獲交通大學校友楷模獎，持有美國35州證券及保險等執照。他以大約80頁簡報資料，為出席者闡述美國稅務基礎、利用美國各類省稅及免稅計畫、計算收入稅及投資盈利稅，以及如何用小企業折抵收入稅。
謝欽宇指出，一般人最容易困惑的是如何利用美國各種有稅務優惠帳戶來儲蓄理財，以及為什麼繳許多稅，不清楚有哪些合理減稅方案，也沒想到要規劃退休。由於社會安全董事會的最新報告指信託基金將於2034年耗盡，社會福利金 (SSB)預計將調降至70%~80%，謝欽宇認為美國居民及早為自己的退休歲月規劃，充分利用401 (k)和終身有收入型年金，顯得格外重要。
針對退休稅務，謝欽宇在會中重點講談傳統退休帳戶401(K)/IRA迷思及風險，IRA/Roth IRA，以及529, ROTH & 7702 IUL /VUL等各類型省稅、延稅的理財帳戶，以及終身收入型的退休年金。他也提點與會者，有錢人一般有2大節稅秘密，一是擁有一家企業，可藉由報銷、扣減例如廣告，保險，車輛，折舊，居家辦公室空間，發薪資及股息等做法，達到省稅目的；另一是找有稅務優惠的收入來源。
紐英崙玉山科協理事許翠玲、前會長許衍明；波士頓臺灣影展協會會長林致中，波士頓臺灣人醫師協會會長羅盈智、前會長陳思達，紐英崙中華專業人員協會理事趙育川，前臺大校友會會長藍凡耘等人，這天都專程出席講座，學習稅務知識，支持臺大校友會活動。
