隨著報稅季將至，稅務、教育與退休成為西雅圖僑界焦點。為協助僑民掌握最新稅制與理財策略，美國西北區國立臺灣大學校友會與西雅圖臺灣商會2月28日在西雅圖文教中心舉辦「2026稅務、教育基金與退休安心知識講座」，聚焦美國「大而美」稅法下的節稅策略、高等教育費用規劃及退休與長照財務安排，邀請多位專業講師聯合開講，吸引逾50位僑民踴躍參與。
來自紐約的特許註冊財務規劃師金芝穎（Grace Chin）以15年經驗解析「大而美法案」對中產家庭的影響。她指出，靈活運用扣除額與稅收優惠是維持現金流的關鍵，並鼓勵僑民以策略取代直覺，讓稅務規劃成為家庭防線。
臺大校友會會長、理財講師徐士傑（Jay Hsu）以「圓夢教育基金」為題，分析學費上漲趨勢與助學金策略，協助家長為子女訂定可行儲蓄目標。他強調，教育基金的核心在於平衡夢想與現實，讓孩子未來與家庭財務並進。
奧勒岡州波特蘭理財專家劉振宇（James Liu）聚焦退休議題，提醒及早試算資金缺口與照護需求，結合年金與長照安排，建立可持續的財務保障。他指出，退休規劃不僅重視報酬，更需兼顧風險管理與保留彈性。
僑務諮詢委員吳小燕致詞指出，稅務、教育與退休息息相關，唯有整體規劃方能建立家庭安全與信心。她分享運用房地產被動投資打造退休現金流的心得，獲現場熱烈迴響。
僑務委員温在興捐贈活動獎徵答紅包，氣氛熱絡。文教中心主任王偉讚、臺灣商會會長黃漢哲及僑務顧問賴德軒出席頒獎，肯定主辦單位推動僑界財經教育的努力。
主辦單位表示，此次講座整合校友會與臺商會資源，展現僑界團結力量，透過專業分享，協助家庭在稅務、教育與退休規劃間建立清晰藍圖，為下一代與未來生活打下穩固基礎。
