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僑務電子報

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新加坡政府投資公司GIC之20年投資報酬率為4.3%,創6年來最高

2021-08-01
駐新加坡台北代表處提供
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新南向
 (示意圖/圖取自 Unsplash圖庫)
(示意圖/圖取自 Unsplash圖庫)

依據新加坡政府投資公司(GIC)日前公佈的「2020/21政府投資組合管理報告」,截至本年3月底的20年內,在抵消全球通貨膨脹影響後,GIC取得4.3%的年化實際報酬率,高於上財年的2.7%,攀升至2015年以來的最高水準,但預計未來5到10年內多個資產類別的報酬率會處於低水準。

由於亞洲政府債券的收益率以及亞洲公司的估值表現良好,GIC過去一年在亞洲的投資占比攀升。截至本年3月底,GIC在亞洲(不包括日本)市場的投資占比為26%,比去年同期增加6%。不過美國市場占比為34%依然是GIC的最大投資市場。資產類別而言,占比最高的債券和現金為39%,新興市場股票和私募股權分別攀高至17%和15%,房地產攀升至8%。

投資領域方面,GIC首席投資官鐘哲雄表示,GIC是科技領域的長期投資者,GIC可幫助公司牽線,把科技帶入不同的市場,「橋樑論壇」(bridge forum)就是GIC與經濟發展局合作,讓亞洲的合作夥伴與美國的新創公司會面的活動。此外,GIC投資公司的作法是在公司上市前就開始合作,並支援公司上市和其後的發展,例如菲律賓食品公司Monde Nissin、巴西最大的醫院集團Rede D'。GIC也與物流房地產平臺ESR合作,投資澳洲、中國和印度的物流機會,並與Equinix一同投資歐洲和亞洲的資料中心。

GIC首席執行官林昭杰表示,GIC堅持轉型到長期永續發展的信念,積極幫助業者面對這個巨大的挑戰。永續發展的挑戰對新興和亞洲市場尤其重要,因為發展中和亞洲國家有很多製造業等重工業。與其直接從某些行業撤資,GIC相信,積極跟這些業者接觸,協助它們過渡到長期永續發展,是更具建設性的做法。針對近期中國政府對科技公司展開調查,GIC探討投資永續發展的業務模式,仍看好中國科技領域的發展潛力。

GIC自1980年代開始投資私人市場,在新興市場的房地產領域擁有顯著業務,尤其是亞洲,投資各類主要房地產領域和產品類別。未來將加大私人市場的投資,包括房地產、私募股權和基礎設施等。另一方面,GIC在去年7月推出「永續投資基金」(Sustainable Investment Fund,簡稱SIF),以加速所有資產類別在永續發展方面的融合。該年報顯示,由於新興和已開發國家市場的可投資綠色市場的市值達4.5兆美元(6.13兆星元),因此SIF在氣候方面有不少可考慮的投資機會。

成立40周年的GIC是新加坡政府的基金經理,在星國以外的全球範圍管理遠超過1,000億美元(約1,355億星元)的資產,任務是長期保持並提高所管理的儲備金國際購買力。該公司在全球40多個國家擁有資產,並在10個主要金融中心城市設有辦事處,明年將在澳洲雪梨開設第11個辦事處。

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